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从中长期角度💘🩳🩰，我们建议以周期为轴🥭🥥🥕，供需为锚👠🥦🍌🧄🎒。关注新科技周期下🥑🎒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🎒🎒、以及AI对消费电子👛🥾、机器人🍒🍋🍆🥭、智能驾驶等赋能）🍊🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👠🥝💯、国产AI应用与算力🍊🍌、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒👗🧅👛、风电👜、储能👅👿、氢能👿👡🩲👡👿、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2009年7月，原银监会公布《消(xiao)费金融公司试点(dian)管理办法》，在北京、天津(jin)、上海、成都(dou)启动消费金融公司(si)试(shi)点审批工作。2010年初，北银、中银、锦程和捷信四家消费金融公司获批，同年这(zhe)四家公司相继开业，标志着消费金融公(gong)司在中国正式(shi)“破冰”。

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具体来(lai)看，债(zhai)券型基(ji)金仍扛(kang)起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债(zhai)券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中，有(you)3只债券型基(ji)金的年内(nei)分红金额超10亿(yi)元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定(ding)开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金(jin)额依(yi)次为20.03亿元、10.16亿(yi)元、10.01亿(yi)元。

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1、构造抱团基金组合可(ke)以帮助我们实时监(jian)控基金抱团程度。具体(ti)来说，我们通(tong)过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方(fang)式为抱团基金截(jie)面收益的标准差，如果抱团(tuan)基金组合(he)的截面收益标(biao)准差小，说明(ming)抱团基(ji)金表现趋同，抱团程度(du)高，反之表示抱团正在瓦解。

2、展望2025年下(xia)半年(nian)，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料(liao)价格回落、行业成本压力有所(suo)缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度(du)有望(wang)改善，有望迎来布局机(ji)会。