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相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能(neng)还需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速(su)东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使(shi)得其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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特朗普表示👞💝👞🥔💔，美国总统一职比一些最危险的职业还危险🍅🍉💟，“以赛车手为例🌽，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一👛🥒🍉💛。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统，死亡率约为5%👚🍈🥕。如果有人告诉我💓，我可能就不会参选了💘🍇。好吗？这确实是个非常危险的职业🍏🥭。”

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具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型基金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例高達七成。其中(zhong)，有3隻債券型基金的年內分紅金(jin)額超10億元且躋(jī)身(shen)分紅(hong)牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)(feng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債(zhai)券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)(xiang)定開債髮起式。截(jie)至(zhi)6月29日，上述3隻基金的年內分紅金(jin)額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升👢💘👄，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄👿🍉，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。