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在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后(hou)，市(shi)场对(dui)7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以(yi)上，对9月(yue)降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两(liang)次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍存；长期来看，国(guo)内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量(liang)面临向下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势(shi)，国(guo)内(nei)焦煤需求逐步走弱。进入安全月短(duan)期(qi)供给端(duan)或有扰动(dong)，而(er)长期来(lai)看煤矿焦(jiao)煤利(li)润空间仍存(cun)，大规模减产可能较小。美国(guo)关税(shui)扰动影响(xiang)弱化，焦煤进口高(gao)位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中(zhong)长期需求预期悲观(guan)，叠(die)加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进(jin)口以及宏观情绪。

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在(zai)全球其他央行纷纷降息之际(ji)，日本央行准(zhun)备加(jia)息，交易(yi)员(yuan)们在2025年(nian)伊(yi)始对日(ri)元反弹充满信心。在今年年初的时候，美元/日元交投于159水平附近。

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