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下半年美(mei)国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策(ce)不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中(zhong)，美联(lian)储进(jin)一步调(diao)低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取(qu)观(guan)望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波(bo)动(dong)及过(guo)于乐(le)观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增(zeng)幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品(pin)房銷售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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1、6月偏股类(lei)公募基金发(fa)行规模(mo)明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前(qian)值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金(jin)份额25年4月末减少462亿(yi)份，混合型基金份额(e)减少265亿(yi)份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估(gu)算(suan)5月偏股类老基金净赎(shu)回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。

2、黨(dǎng)員(yuán)的入黨時(shí)間(jiān)。新中國(guó)成立前入黨的5.4萬(wàn)名，新中國成立后至黨的十一屆(jiè)三中全會(huì)前入(ru)黨的1230.9萬名，黨的十一屆(jie)三中全(quan)會后至黨的十八大前入黨的5980.0萬名，黨的十八(ba)大(da)以來(lái)入黨的2810.8萬名。