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行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄👿🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽，资产荒趋势依然存在🥥💝💞。上半年🍒💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒💔😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾👝🥿，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅👗。

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截至目前(qian)，还有4家券商仍在交易所排(pai)队IPO审核，分别是财(cai)信证券、华龙(long)证券、东莞证券、渤海证(zheng)券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核(he)序(xu)列“平移”至沪(hu)深(shen)交易所进行注册制审(shen)核。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)(lai)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到(dao)來的業績披露牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來看，6月(yue)開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需(xu)求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)(ying)了(le)這(zhè)種(zhong)預期。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，国(guo)内钢材终端需求承压，粗钢压减传(chuan)闻(wen)扰动不断，下(xia)半年铁水(shui)产量(liang)面临向下压力，焦炭产量则呈跟随(sui)态势，国内(nei)焦煤需求(qiu)逐(zhu)步(bu)走弱。进入安全月短期供给端或(huo)有扰(rao)动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求(qiu)预期悲(bei)观，叠加供给难(nan)有减量，压(ya)制盘(pan)面估值，盘面价格(ge)仍(reng)有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏(zou)、蒙煤进口以及宏观情绪。