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展望7月💟👞，市场可能会呈现指数突破上行👿🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🧄。从基本面的角度来看💛😈🥬🥝，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉🎒🥔🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🩳🥦👅。上半年🌽🍌🥦👿👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🥒，进一步积累了今年的赚钱效应😻🩳，这为指数后续突破上行👢😠🤍😠👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕💕🥦🥭，类似现象在2020年也出现过🍓🥔🍎🍇，我们称之为牛市阶段II🎒💘👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🩱🥔🥝🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🧅💌👅💗、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品😻🩳🤬🍈，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💞，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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6月25日(ri)，司法(fa)执行平台的成交结果公告显示，竞买人魏巍以每股单价8.42元（较杉杉(shan)股份6月25日收盘(pan)价9.78元/股(gu)约折价(jia)14%）、总(zong)价109460000元，竞买成交1300万股(gu)。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比(bi)增速轉負(fù)，主要受內(nèi)(nei)外需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)(lai)看，大(da)類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必(bi)需消費(fèi)、中(zhong)遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅(fu)擴(kuò)大(da)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業(ye)盈利、行(xing)業(ye)所處(chù)(chu)庫(kù)(ku)存週期位(wei)寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣(qi)度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)(nong)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電(dian)力、辳(nong)化(hua)製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💌💝😻、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🥕💞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💯💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动🍊👅🥕💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝，关注7月政治局会议的表述变化👡。第四，市场交易和增量资金层面🍌💛🩳，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯，我们认为7月大盘风格相对占优🍏，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：