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展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛💞🩲🍒🎒、消费🤍🌽🤍👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅💞🍒💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🩰👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🍊💗👿，类似现象在2020年也出现过🍄💘🤍，我们称之为牛市阶段II🍉🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔😈🍄。

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具体来看(kan)，饮料(liao)乳品受益(yi)于(yu)旺(wang)季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈(ying)利有(you)望(wang)触底回暖；1-5月份农(nong)副(fu)食品(pin)加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一(yi)季度(du)明(ming)显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消(xiao)费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜(gui)等需(xu)求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于(yu)金(jin)价(jia)上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰(shi)品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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2、从“两重”建设的维度看🥻🍅👡👿😠，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备😡🥻🍅，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成💓。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点🥿💖；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。