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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍎👅。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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燃气主要(yao)受益于国际气价中枢回(hui)落，城燃企业成(cheng)本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归正(zheng)常区间，推动企业毛差修复，二季(ji)度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用(yong)电需求稳健(jian)增长，全(quan)国重点电厂日均发电量(liang)同比降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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调查组核实材料(liao)显(xian)示，尹某光、漆某华、尹(yin)某名下有3处住房，其中(zhong)1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质(zhi)主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木(mu)。家中客厅、餐厅(ting)、卧室等挂画7幅，家中摆件主(zhu)要为瓷(ci)器、石头、根雕等装饰物件(jian)。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍎🍎，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境👙👗，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🍆🩳🩱💔。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💕🥾🍈，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👠🍋，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🥾😻，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍌、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🍊🥒🍄，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥭💘，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🥭🥑😻，助力构建房地产发展新模式🍅。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍊🧅。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球💔🥒💔🍒，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍊🧄、新消费🍉、创新药🤍🍄💟、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥒；二是港股大权重分红资产估值修复🍆💞，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💟，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥑🌽💕，港股成交活跃💟，整体交易量在历史高位运行。