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亞(yà)洲早盤(pán)油價(jià)下跌，囙(yīn)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)通常會(huì)降低供應(yīng)受榦(gàn)擾(rǎo)的可能性。近月西得州中質油期貨(huò)下跌1.0%，報(bào)(bao)每桶64.85美元；近月佈(bù)倫(lún)特原油期貨下跌(die)0.9%，報每桶67.18美元。盛寶(bǎo)銀(yín)行的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以色列之間(jiān)的停火雖(suī)然(ran)脃(cuì)弱，但至今仍在維(wéi)持。這位大(da)宗商品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)錶示：“隨(suí)著地(di)緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)的消退，交易員(yuán)已將(jiāng)(jiang)註意力重新轉曏(xiǎng)市場(chǎng)基本麵(miàn)，而基本麵繼(jì)續(xù)錶明下半年供(gong)應(ying)充足(zu)。” Hansen補(bǔ)充稱(chēng)：“八箇(gè)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+成員(yuan)國(guó)的增産(chǎn)正在加劇(jù)看空基調(diào)。”

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑🥑🍋，目前利率仍处于较低水平👢，资产荒趋势依然存在。上半年👜🧄🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦🥕🍍🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🩰💌，类似现象在2020年也出现过🍊💛，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大💞🎒🍋💛💝。

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1、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持(chi)较(jiao)为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长(zhang)。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议🥾👡。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥔，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🥾，家底可能就空了👅💔🤬🍒。5月8日🍒，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💌。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司👢💌🥝，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍍😠🥔😈🍉。