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2、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地(di)缘政治担(dan)忧(you)，原油(you)价格显(xian)著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流(liu)动性环(huan)境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低(di)了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险(xian)的主(zhu)要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不(bu)仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。