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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍒👢🥻，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍏，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👄👛👛🥾，短期转口压力上升🤬。国内层面😠🥬，国内经济内生动能走弱🥿🥿💌🥦，楼市持续回落👜🍇，消费与投资增长乏力🎒。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥒🍏，财政与货币政策保持较强定力💗👝🍉😠。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善👅👘🥥👘🧡，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升💗🥝👜。

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行业配置层面，今年以来多数线索的(de)行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时(shi)，运用交(jiao)易指标适度(du)轮动(dong)、规避过热(re)风险。

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澎湃新闻记者注意到🥬😡👞，2025年1月👚👄，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验🍇💖🍓。目前💓😠，上海在侵入式💔💖、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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