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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外(wai)需表现较好，PVC库存较去年同期(qi)有所下降，走势上(shang)季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半(ban)年供给压力有所增加，但(dan)预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之(zhi)下，内需环(huan)比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🤬💘，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👜👚，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥾🤬，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💖👚🩳、创业板890亿元👜🍆🍅、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👙💯💕。

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1、值得注意的是🥑🩱，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）💘🍒💔🥥。

2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥭👠，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）😻👞，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🧡😈🧅，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中👛💌🥒，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🍉🥭、持续时间超过12个月之久的反弹行情🍌👄👝🧅🍑，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🍓🍍，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技👛😡💕、出海、分红和新消费跑赢基准🍇💕😈。