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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍋，分别以25/3/20🩲🩲、25/6/12为界🥕🥦💛🧅🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗💛，除我们自5月以来持续强调的军工💔🥦😡、风电🍉🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🤍👄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💋👗🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄👛🥾。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👘🥭🥭🍄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞👘😠🍒，以及近期明显涨价的存储🩳💛🍄、小金属。

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1、供给(gei)：新疆产能继续释(shi)放，内蒙及(ji)甘(gan)肃新增产能填(tian)补了西南减(jian)产(chan)缺口，结构性过剩(sheng)矛盾突出。据百川，上半(ban)年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同(tong)比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四(si)川4.5%；上(shang)半年开炉量下滑53台至215台，开炉率(lv)下(xia)滑8.3%至27.2%。

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近(jin)日(ri)，中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)了5份行政處(chù)(chu)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸(fa)律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會(hui)計(jì)師事務所，涉(she)及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已(yi)上市的药(yao)品选择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不是传统意(yi)义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模(mo)式优化了创新药资产与(yu)资金匹(pi)配的流程，融合(he)了资(zi)产(chan)交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解(jie)了创新药企的资金困境，又通过持股(gu)方式，享受了资产的未来溢(yi)价。

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2、西雅尔多(duo)在一份声明中(zhong)称，唐纳(na)德・特(te)朗普**撤销了乔・拜(bai)登执政期间实施的相关处罚，这意味着位于布达(da)佩斯南部多(duo)瑙(nao)河畔(pan)的该核电站(zhan)建设如今可加速(su)推进。