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2025年也成为(wei)中海储能全面产业化的爆发之年。4月，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着(zhe)其首次(ci)实现大湾区战略布局。该项目采用全套铁铬液流电池技术，建(jian)成后将为粤港澳大(da)湾区能源结构转型注入强劲动能。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找(zhao)结构性机会的重心。

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2、貨(huò)幣(bì)市(shi)場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率(lv)月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期(qi)收益率月環比下行(xing)。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇(ge)月(yue)/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。