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2025 年上半年😻🍆🍄🧄🍆，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略🥭。展望下半年🍋🌽，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大👡，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会👚💋🥭。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中💯💗，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍉👙、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💌；其余风格因子表现一般。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量(liang)边(bian)际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持(chi)续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里👅👅👙🥾👜，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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1、晚点：两(liang)轮车行业有一(yi)场经典战斗，一家最早打 “智能” 电动车市(shi)场(chang)的(de)公司，被同样以 “智能” 为标签、入局更晚的公司(si)吃(chi)掉了市场(chang)。这给你的教训是什么？

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💋👡👜🍅💛。