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周思聪：全球经济增速将对港(gang)股市场产(chan)生重要影响(xiang)，货币政策的松紧(jin)程(cheng)度和财政政策的力度将直(zhi)接影响市场的流动(dong)性(xing)和企业的融资环境，不同行业的发展趋(qu)势将影响(xiang)相关板块的表(biao)现。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的(de)风险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量(liang)资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、中原证(zheng)券指出(chu)，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度进(jin)一步下行，未来行业产能过(guo)剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给(gei)和需求(qiu)两方面(mian)驱(qu)动下(xia)，未来行业景气(qi)有望(wang)边际回暖。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上(shang)，联发科份额为(wei)36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。