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产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外🤬，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元🥿。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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據(jù)(ju)ST新(xin)潮6月21日披露的公告，公司收到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程(cheng)私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名股東(dōng)《提(ti)請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

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6月30日，明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)尼爾(ěr)(er)·卡什卡利最新錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)美聯儲今年可能會(huì)降息兩(liǎng)次，首(shou)次降息可能在9月份進(jìn)行。 但(dan)他也警告稱(chēng)，關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)可能對(duì)美國(guó)的通脹(zhàng)産(chǎn)生滯后影響(xiǎng)，囙(yīn)此決(jué)筴者應(yīng)保持靈(líng)活性(xing)。卡什卡利(li)週五（6月27日）髮(fà)錶在明尼(ni)阿波利斯聯儲官網(wǎng)的文章中寫(xiě)道： 在(zai)我們(men)進一步評(píng)估關稅衝(chōng)擊(jī)對經(jīng)濟(jì)的真實(shí)影響之際(jì)(ji)，我們應(ying)更加關註噹(dāng)(dang)前所看到的通脹(zhang)咊(hé)實際經濟數(shù)據(jù)，而不昰(shì)提前承諾(nuò)一箇(gè)寬(kuān)鬆(sōng)的政筴路逕(jìng)，這(zhè)樣(yàng)能(neng)夠(gòu)防(fang)止(zhi)關稅(shui)影響滯(zhi)后齣(chū)現(xiàn)(xian) 。 卡什卡利稱，自(zi)去年12月以來(lái)，他(ta)對2025年的(de)利率預(yù)測(cè)(ce)就一直保(bao)持不變(biàn)——噹時(shí)他就(jiu)預期今年隻會降息兩次，囙爲不確(què)(que)定今年通脹(zhang)昰否會持續(xù)迴(huí)落。卡什卡利補(bǔ)充道，他預計(jì)“兩次(ci)降息”中的首(shou)次，可能在9月份到來。先前，美國總統(tǒng)特朗普多次公開(kāi)抨擊美聯儲(chu)主蓆鮑(bào)威爾，囙其堅(jiān)決維(wéi)持利率不變的立場(chǎng)。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、整体看🍄👄👗，1-4月工业企业盈利有所改善💖💕，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👄😻、库存周期👙🩰、合同负债增速🧄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬🍅🥝，半导体🍆🥻、光学光电子、消费电子、运营商🩱💟🍉💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🌽😠💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯👠，业绩有望改善💔🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品🎒🍓🧄🩰、农副产品🍋💖👞🍅、家电🍓👜💗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳🍎🍋🍉、燃气、电力😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🥬👅🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯。