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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍊💟👛。预计四季度有估值切换的机会，同时👙🩲🧡🍈，资金面可能有更多的边际变化💝。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的(de)卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老(lao)挝的水电项目(mu)，再到埃及的风能开发等案例(li)在扩大(da)清(qing)洁能源获取方(fang)面发挥了关(guan)键(jian)作用。中国通过“一带一路”倡议(yi)所开(kai)展的合作，也使其在全球能源(yuan)转型中拥有更大影响力。

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5月主要企业工程机械(xie)销售当月同比增幅多数放缓。主要企(qi)业装载(zai)机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个(ge)百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企业叉(cha)车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车(che)起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个月滚(gun)动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🍍，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💞💟🧅💖，定向增发事件效应是否还能有效🍇🍈？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🥕😻？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析💛🍉🥝。

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1、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🥻🥭😠，债市对风险偏好🥦👞👞、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据💗🧄🥭🍓。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥭👿💛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍎🥭🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿💋，是重要的选股方向