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日银与日元(yuan)：日银或(huo)不急于加息，一方面(mian)等待外部美日谈判的最终落定。另(ling)一(yi)方面，内部(bu)来看，潜在(zai)通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通(tong)胀(zhang)或无法成为(wei)日银加息的主要依据，加(jia)息时点或进(jin)一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日(ri)元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥒🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝👡。近期😠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👘👞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😈🥻，科技领域产品催化频出👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋🥾。

2、目前，中國(guó)(guo)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)(xu)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)(ti)宏觀(guān)流動(dòng)性(xing)維(wéi)持在較(jiào)爲(wèi)充裕(yu)的(de)水平。其中(zhong)，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量(liang)的貢(gòng)獻(xiàn)尤(you)爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要(yao)支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良(liang)好的金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)(tiao)件。