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景氣(qì)方(fang)麵(miàn)，6月份景氣(qi)較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)(shu)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消費(fei)服務闆(ban)塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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展(zhan)望下半年，地产施工端复苏仍有堵点(dian)，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然(ran)周期性下行。基建用钢(gang)环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色(se)家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等(deng)政策进一步加码支(zhi)撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限(xian)产落实节奏尚未有(you)定论，目前核心因素仍在于下游需(xu)求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂(chang)利(li)润和下游库存走势，下半年产量(liang)预(yu)计窄幅波动。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南(nan)曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費(fei)與創(chuang)新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yu)ROE基本匹配(pei)，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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2、目前来看👄👛👅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄🍋🤍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗😡🥥👗，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥥💖🍌💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥑🩰😡🥥。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥝🩰，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👛。A股面临的外部环境扰动降低。