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1、6月末上涨后A股处于相对高位💞🍋💞，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👞👠🍎。较上月配置变化👅🥦💔🥦，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💝、保险的投资推荐👛，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🥒👙💕🍋。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🍉🧡🥬🥿，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。