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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍌，成长性最好👡💔🧄，不容易受到估值约束的行业🥑🥕，也就是说🩰，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💌🤬🧅。因此💟，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🥒😻💔🩱，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💗，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固💘🍓🧄💔，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍇👢🥑👠，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💝。

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其二，合作方Vor Bio备受争议👝🌽💔💞🌽。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍌，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👙👚🥥。截至今年一季度末🍊💔💕💋，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🥑😻。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🤍🍎，家底可能就空了。5月8日👄👢🩳，Vor Bio公司还裁员95%😻🩱💝，还剩8个人维持基本运营🩱🧅👢。交易之后👠🥻，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍅，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线🥿，在低迷的左侧布局🩰💞，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强👚？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？