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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😡🍓🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒👢👚🥻，分别以25/3/20👞👞🍄🥿、25/6/12为界😠，市场共经历过两波较明显的高低切换💗🥔🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👘🧄、电池（固态电池主题）、电网设备👢🧡、工业金属👝👛👄、啤酒等板块的轮动机会💗🍎🥔；而另一方面👞👞🥭🩱🍊，资金脉冲加速🍋👝👿🍊、股债息差性价比进一步降低后🍋🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍。胜率方向👠🍒🥻，结合估值🧡👚🍑、拥挤度位置💝🥾🩲🎒，短期风格层面继续关注科技💔😠🌽👚，行业层面优选光模块/PCB🍅、国产算力链🥾，以及近期明显涨价的存储💗、小金属。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)(cong)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在(zai)伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民(min)確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他(ta)看來(lái)，伊朗(lang)人(ren)民在衝(chōng)突中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于(yu)情緒(xù)，而昰齣于對(duì)(dui)敵(dí)人的(de)認(ren)知，齣于對伊朗重要(yao)性的認知，以及對(dui)美(mei)以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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谈到收(shou)藏初衷，他并不避讳金钱(qian)与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对文物的不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他将自己的(de)收藏分为两条主(zhu)线：“一是帝(di)王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是(shi)中国艺(yi)术品(pin)的根脉。”

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本週(zhou)全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子(zi)分(fen)彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利(li)囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙(yin)子錶現一般(ban)。

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