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供应方(fang)面，2025 年(nian)全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续(xu)国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到港(gang)量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全(quan)年(nian)外矿(kuang)到港(gang)量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似(shi)于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力(li)但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应(ying)释放低(di)于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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