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配置(zhi)层面(mian)，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱(yu)消费(fei)）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科(ke)技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘(zhi)的投産(chǎn)計(jì)(ji)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需(xu)關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季(ji)，但衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)有限(xian)，外需受印度BIS延后的影響(xiǎng)(xiang)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕(ti)中美貿(mào)易戰(zhàn)的(de)反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)(jiang)延續(xù)(xu)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)(xian)，但從(cóng)估值上來(lai)看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小(xiao)，套利(li)咊(he)套(tao)保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在(zai)盤(pán)麵未提(ti)供明顯空間之(zhi)前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续(xu)入市(shi)推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风(feng)险。

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