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2025-07-03 16:30:13 作者：杨万年

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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压(ya)力明显增加。综(zong)上所述，全球供应(ying)释(shi)放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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