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进入7月后💟🍇💓，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥑、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕💞🥬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🎒🥔，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈😠🍎，对短期市场或有扰动🍋👝🥕🥒。第三👞🍑👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💖，市场交易和增量资金层面😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄👠🩳，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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中原证券指出💋🩲，随着行业景气度不断下滑👅🍒，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥕🍇🍉。需求方面🥬，随着汽车、家电🎒🩲、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍓🧡🥦，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🧡🍉🧡🥑，未来行业景气有望边际回暖💌👿。

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