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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也(ye)出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍆🍋，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看😻👠，财政指数的发力和消费的韧性💝🧡🥒👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰🍉👡🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🥦🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🥝🧅，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌💋🍉。在流动性和增量资金方面👝👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒🥕。上半年🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞🥭👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒👜🥾，类似现象在2020年也出现过👄，我们称之为牛市阶段II🍉🩲💘🍆💔。风格方面👙🍒👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

2、本周市场在金融😠👗👡、军工上涨助推下实现强势上涨👗🍓🥾，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍅。从后半周市场表现来看👜👿，金融股价格推高伴随资金止盈压力💗，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍈🍎。风格方面🎒🩰，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。