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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡👛🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技、消费💖🥦🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥾💝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🍉😠🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在中国银行研(yan)究院银行业与综合(he)经(jing)营团队主管邵科看来，未来，银行理(li)财产品在产品端将呈现以下发展趋势：第一，产品定位更加多元，日益(yi)重(zhong)视机构投资者需求；第二，产品风险(xian)偏好结构将更加均衡，收益(yi)与风险相匹配(pei)的投资观念有望深入人心；第三，聚焦实体经济重点领域的主题产品持续增长；第四，产品期限偏好兼顾流动性和收益率，随着投资者逐步树立价值投资观念，封闭式产品占比有望逐步提升，且产品期限不断(duan)拉长，满足投资(zi)者对流动(dong)性和(he)收(shou)益率的双重要求。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月(yue)工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利增速衕比轉負(fu)至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企(qi)業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速(su)可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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往后去看😻🍇，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💋，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥿。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍉，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍎🤍，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、索(suo)賠(péi)區(qū)間(jiān)：2023年(nian)7月10日至12月27日期間(jian)交(jiao)易恆(héng)潤(rùn)股份股票受損(sǔn)的投資者，包括箇(gè)(ge)人投資者(zhe)咊(hé)機(jī)構(gòu)投資。（恆潤(run)股份**入口）