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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡🩳👛🍑，市场可能会呈现指数突破上行👡🩲👝🍌💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🍓。从基本面的角度来看👘👿，财政指数的发力和消费的韧性🥿👚🍋🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🍎👛💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🎒🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡💯🍄🍆🥬。上半年🧡🥿👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🍓🍓🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟😻🍇💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🩰🩲，7月科技风格占优的可能性较大🩱🍆。

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6月液晶电视面板价格月环(huan)比下行，液晶显示器价(jia)格多数持平。液晶电视面板(ban)方面，6月32寸液晶电视面板、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液(ye)晶(jing)电(dian)视面(mian)板价格分(fen)别为(wei)38.00美元/片(pian)、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平(ping)板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影(ying)響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半(ban)年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經(jing)濟預期(qi)值得關註(zhu)。

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付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要有三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能(neng)源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快(kuai)速收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易(yi)量在历史(shi)高位(wei)运行。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💋👄，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金😻？主动权益公募新发基金边际回暖🎒👅🍉、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍊🌽😡👅💯，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💘🧡🍌。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥥🥔🍒👘。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍊🤬🥔，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍏🤬，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍈🩲🍓，中国人民银行🍇、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🩳😠🥥、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🥝、挖掘释放居民消费潜力🍎🩱🩰🥭、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👚。重点强调要支持居民就业增收🩲，优化保险保障👞🩳，积极培育消费需求🍅🤬。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍒，培育餐饮消费新场景🍉。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🩳🧄🍏👘🥒，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩰🍓，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🥥👗💞，江苏省🍄💗🥕、广西壮族自治区👘🥑🩳💔、深圳市、北京市陆续推出促消费政策👝🩱🍎🍈。