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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股(gu)有利(li)的上行动(dong)力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、表征国防军工板块整体走(zou)势的国(guo)防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

2、2025年1—6月🥬，公司营业收入预计为6.15亿元🥒🍍👚，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。