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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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唐纳德・特朗普总统表(biao)示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易(yi)期限，各(ge)国需在此期限前与美(mei)国达成协议，以避免被(bei)加征更高关祱。

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因此，市场对(dui)下半年的经济仍存在一定程度的担忧(you)，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期(qi)。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重(zhong)要变(bian)量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🍎🎒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩳🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎🌽。具体来说🥭🥑👙🥦，第一🍊💛🩳，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜👚，大盘风格略占优。第二🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💕🍎，关注7月政治局会议的表述变化🥬。第四🥔🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍👅，A股权重板块上涨👢💘🥑🥝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚🥥，成长价值风格或相对均衡🥒🥦。对7月的风格指数推荐如下：

2、⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关(guan)更新(xin)升级政策(ce)。2）资本市场方(fang)面，资本(ben)市场(chang)高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质(zhi)量发(fa)展。3）产(chan)业政策方面(mian)，6月(yue)政(zheng)策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布。