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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对(dui)短(duan)期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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豪(hao)威集团：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交(jiao)了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请(qing)，并于同日在香(xiang)港(gang)联交所网站刊登了本次发行上(shang)市的申请资料。

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現(xiàn)場(chǎng)一(yi)幙(mù)令(ling)人印象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中(zhong)的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏(liu)金蓬萊(lái)八(ba)僊(xiān)音樂(lè)座(zuo)鐘(zhong)”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)(qing)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的(de)樂(le)聲(shēng)便(bian)悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)(ce)的小亭(ting)咊(hé)正麵(miàn)的(de)隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的(de)華(huá)(hua)綵(cǎi)(cai)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的時光之中。

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成都先导：公司(si)于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公(gong)司(si)关于(yu)筹划重(zhong)大资产重组暨签署(shu)<股权收购意向(xiang)书>的提示性公告(gao)》，拟(ni)以现金(jin)受让股权的方式(shi)合(he)计(ji)取得南京海纳医药科技股份有(you)限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组(zu)织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标(biao)的公司(si)展开尽调，在此基础上，交易(yi)各方对(dui)本次交易方案进(jin)行多次论证和协商，但(dan)未能就本次交易事项(xiang)的核心条款达成一致意见。经公司充分审(shen)慎研究并与交(jiao)易对方友好协(xie)商，交易(yi)各方一致同意终(zhong)止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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1、当记者(zhe)进一步(bu)询问(wen)核查(cha)结果以及何时公开通报此事时(shi)，该工作人员则声称，没有公开发(fa)布（核查结(jie)果）因(yin)为涉及到当事人个人(ren)家(jia)庭隐私，所以我们仅对双方当(dang)事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确(que)认(ren)的具体内容时，该工作人员并未直接回(hui)应。“双方是签字确认认可了的，具体(ti)的情况(kuang)需要(yao)和纪检组联系。”

2、据阿勒(lei)泰地委宣传部介(jie)绍，从阿勒泰(tai)市到喀纳斯(si)景区禾木村(cun)的阿禾公路，将于6月30日举行通车(che)仪式，届时该公路(lu)将实现全段双向(xiang)通车。