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具体到(dao)今(jin)年(nian)而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速(su)同比转负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同比(bi)转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司(si)盈利增速可能会有阶段性回落。

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展望7月🥕🧅，市场可能会呈现指数突破上行🧅🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🍅🍋🎒。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🧡👝🥥，使得即将到来的中报业绩期🍅👛👙🥔，在科技🥔🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲👅🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🍏🍍🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰👿💋🧡，目前利率仍处于较低水平🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🍊💗🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄💌👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯👘🥒。风格方面🩰💯💗💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕👚👡。

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1、付倍佳：海外需(xu)关注美国对等(deng)关税落地情况、美联储降息节(jie)点，国(guo)内关注财政政策(ce)发力节(jie)点(dian)、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、日前🧅💗，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求💌🍑。其400G/800G产品保持批量出货🍏🍍，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👄🧡🧄，服务国内外客户。同时🌽💘，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。