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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)(cong)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場(chang)，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)(qiu)跼(jú)勢(shì)不確(que)定(ding)性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成(cheng)本、生(sheng)産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內(nei)外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情(qing)況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步(bu)鬆(sōng)動、對(duì)印度供(gong)貨(huò)昰否恢復(fù)等，都(dou)將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中(zhong)提到， A股的表(biao)现存(cun)在5年周期(qi)规律。每(mei)五年周期的上行周(zhou)期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每(mei)五年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖🍍💟🥥。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍑；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥻💓、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍊🧡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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6月27日🍉🧅🤍💗，正值第九个“联合国中小微企业日”🩳🩳🥦，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述(shu)不作为任何(he)形式(shi)的投资建议(yi)，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易(yi)动向。标的指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风(feng)险(xian)，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当(dang)性匹配意见请以(yi)销(xiao)售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为(wei)参考，投(tou)资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使(shi)用(yong)本文内容所引(yin)发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险(xian)，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、日前，仕佳光子在(zai)互動(dòng)平檯(tái)(tai)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力(li)求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其(qi)400G/800G産(chǎn)品(pin)保持批(pi)量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術(shu)優(yōu)勢(shì)維(wéi)(wei)持大批量(liang)銷(xiāo)(xiao)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)(jin)，適(shì)用于1.6T光糢塊(kuai)的AWG芯片及組(zu)件已完成研髮(fà)(fa)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。