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6月末(mo)上涨后A股处(chu)于相对(dui)高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流动性存在(zai)结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩(mo)托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐(jian)。同时进一(yi)步强化(hua)对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨💘🩳👚🥬，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%👝。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨💟👿🍏，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🍇，同比 -33%💋🥒。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%👙💕。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨🩲🤬💞，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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本周市场各指数全面上涨🥬，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💯，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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田希蒙：风险方面🍑👙🥥，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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2、截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证(zheng)1000处(chu)于估(gu)值分(fen)位数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全(quan)”等级(ji)。