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日(ri)债收(shou)益率(lv)维持低波(bo)动。日本10年期国债收(shou)益率本周小幅(fu)走高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债(zhai)收益率曲线走陡。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速(su)；出(chu)口方(fang)面，由于我国集成(cheng)电路(lu)对美出口依赖(lai)度较低，集成电路(lu)出口4、5月(yue)分别(bie)增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、2025年6月27日晚👝🍉👚🥿，浙江锦盛新材（**）料股份有限公司（简称：锦盛新材🌽，代码：300849）发布《关于收到中国证监会立案告知书的公告》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案💞。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬💋👢，市场可能会呈现指数突破上行👚💘💖😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍👘🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌、消费🥥🥻👗😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍏👠💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压💖💛，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🥥。风格方面👿👛👢，从当前景气趋势和产业趋势来看💞👛🥔😈，7月科技风格占优的可能性较大。