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整体看🥑👄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥾👅、6月随着出口增速的收窄🥔🥔🍓🍍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👠、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱🍆，半导体💓、光学光电子、消费电子🧅💞👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠🥬👚🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋🍄💘，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🥕🍈🍏，如汽车💖😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😻💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘🍄💝、五一端午等多重假日**🍅💕，有望延续两位数增长💖，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗🍋🍈👛、电力、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、当地时间6月28日🍄🩳，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💔👝🍊。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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28日上午，伊(yi)朗首都(dou)德黑(hei)兰举行隆重葬礼，悼念(nian)在以伊大****中遇难的60多位高(gao)级将(jiang)领、核科学家、新闻工作者(zhe)和妇女(nv)儿童等，其中(zhong)包括伊朗武(wu)装部队前总(zong)参(can)谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司令萨(sa)拉米等人。

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1、（4）就供需平衡(heng)和库存来(lai)看(kan)，全年全球依旧过剩(sheng) 16% 水平(ping)，一季度国内碳酸锂社会库(ku)存大幅累(lei)库(ku)，3-6月过剩加剧。三季度预计(ji)依旧维持过剩，7-8月过剩幅度(du)大，社会库存(cun)和仓单库存将进一(yi)步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

2、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立🧅🥥🥕，是由中国铝业集团有限公司💖💓👅🍏、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🍆，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🍄🥑🍑，被誉为国字号“稀土航母”。