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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积(ji)极(ji)因素推动下实现(xian)估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场表现。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推(tui)升下美股短期上行概率提升。但需要密切关(guan)注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前(qian)美国关于(yu)对等关税的政策调整。

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CPO代錶(biǎo)了光的(de)持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)(gui)間(jian)互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互(hu)聯滲透，光通信的應(yīng)用場景(jing)咊(hé)(he)市場空(kong)間正在(zai)進(jin)一(yi)步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)(tong)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存(cun)在偏差，光糢塊廠商有(you)朢(wàng)進入CPO産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自(zi)身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

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交银国际发布(bu)研报称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元(yuan)，维持“买(mai)入(ru)”评级(ji)。2025年6月(yue)26日晚，小米召开(kai)人车全生态发表会(hui)，正式(shi)发表小米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜(jing)等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量至(zhi)40/70万辆。因此上调(diao)2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币(bi)（下(xia)同），上调2026年经调(diao)整每股盈利预(yu)测(ce)至2.17元（前值2.14元）。

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1、许廷全：若(ruo)以海(hai)外衡量中(zhong)国资产最常用(yong)的MSCI China指数来衡(heng)量，截至6月(yue)21日(ri)，市盈率(lv)为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为(wei)1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍(reng)低于长期历(li)史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场(chang)。

2、市场(chang)在经历了前期(qi)漫长的(de)下跌后，能够逆转市场行情的(de)主(zhu)要(yao)就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经(jing)济政策。