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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资(zi)产价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特(te)朗普近期在(zai)外交政策上的(de)表态，特别是在以(yi)伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数(shu)走(zou)强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡(dang)中(zhong)展现出强劲(jin)韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产(chan)和(he)优(you)质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速出海(hai)、智能驾驶(shi)普(pu)及(ji)等积极因素(su)推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历(li)史(shi)同期新高，进一步支撑市场表(biao)现。