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值得注意的是👛🍒，ETF也成为年内分红“新星”🩱👢。Wind数据显示💔，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长👙🍒🥦。

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展望后市，随着关键点位突破💓💖，股指仍有空间💘🥻。可淡化指数🍈，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍌，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍑👿，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💔😡🍏🍉。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥾💖。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)(qiang)裝(zhuang)帶(dài)領(lǐng)(ling)晶硅需(xu)求集中前寘，但(dan)降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)(ce)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)(zhang)27.4%，測算工業硅(gui)用量約(yuē)53.2萬噸；多(duo)晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅(gui)用(yong)量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産(chan)量(liang)885萬噸，其中耗硅測(ce)算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)(jing)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍏💓，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据👠👛👄，5月份👝🥿💖💋，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%👝👜🍉🧡，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥑💯🍇、9.71%🍑👘。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👚💯，同比分别上涨12.7%和10.9%🍊🥑🎒🥭😈。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对中国资产(chan)关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资(zi)评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖。

2、但与2014~2015年显著不同的(de)是，本轮非银(yin)流动性改善的原(yuan)因来自于居民存(cun)款(kuan)搬(ban)家，而2014年(nian)~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向(xiang)于看股做债的股债(zhai)跷(qiao)跷板逻辑，而非(fei)看债做(zuo)股的股(gu)债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关(guan)注一个(ge)简(jian)易公式，即：