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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💟👿🥬🍈。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👿，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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田希蒙：受政策托底👞、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💋🥕🥦🤬。市场呈现显著的结构性特征，例如💔🍏💘🥬，医疗保健方向涨幅约50%💓👘🍅🥭，科技方向涨幅近30%👡💕👠，以及新消费等板块领涨👿😠🩲。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥒，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👢🌽🥝。

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1、具体来看💘🍍🍌，科技领域🥦👙，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期💝💌，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👜🍑🍊。

2、许廷全：下半年🥬💞，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥒👘，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍈、软件服务以及AI相关供应链💋🧡，消费领域的潮玩💞、新式餐饮茶饮🩱💌💝💔、美妆、电动车等🍒🍌😠，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🤍；二是低利率环境下，保险💗🥒🤍💓、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。