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从行(xing)业表现层面，政治局会议后行(xing)业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概(gai)率(lv)相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军(jun)工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相对(dui)较高。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥭🍍。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🩰💟👚🥻，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍒🍇👠🥬，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🌽🍈🍏，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🌽🌽🍈，整体降息预期变化不大。

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美国未来的货币政策框架调整仍有许多不确定因素💟🧅😡，但基于目前所有的信息及以上分析，可大致预计其可能发生以下变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回到更传统的长期通胀目标；不寻求在一定时期内补偿对通胀目标的偏离👡👅🍇，而是当通胀高于或低于目标时就采取货币政策将其带回目标水平；可能不再采用就业不足作为政策调整的依据，而采用接近或超过最大可持续就业这一指标；可能会强调价格稳定在双重目标中的优先地位🥥；可能不再涉及社会公平和照顾弱势群体等结构性问题👝💋💘。

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3、库存：一季度(du)受春节(jie)假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期(qi)，炼厂去库受阻，导致总(zong)库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓(huan)解(jie)，但需(xu)求进(jin)入淡季，库存降幅仍不(bu)明显，PP炼(lian)厂库存同比还有增加(jia)。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限(xian)，另一方面(mian)国内需(xu)求将逐步(bu)进入旺季，同时下游制品出(chu)口需求也对总量形成补充，预计库存(cun)维持缓慢下降的趋势。

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1、张耀辉表示，现阶段，中国医疗改革的方(fang)向正(zheng)朝着筑牢(lao)安全风险底线的方向发展。在(zai)大医改背(bei)景下，中国商业健康险(xian)行业正经(jing)历深刻变革(ge)。商业(ye)健康险未来(lai)发展方向应从(cong)简单的(de)医保补充(chong)型保险升级为(wei)与基本医保体系错位发展、优势互补的关系，并深度参与多层次医疗保障体系的构建。而相互保(bao)险可(ke)在社保与商(shang)业保险之间扮演(yan)着至关重要的“粘合剂”角(jiao)色。 相互保险共建、共(gong)治、共享的制度设计(ji)及其(qi)公(gong)益普惠的核心属性，与我国医疗卫生体制改革及(ji)医疗保障制度(du)坚持的公益性方向高度契(qi)合，是社保体系的有力补充，能够为体系注入新的活力(li)，更好地满足人民群众多元化(hua)的健康保障需求。

2、全球降息空间再度打开👡🩰，A股“稳中向好”延续。海外方面💓🥻，尽管美联储内部分歧仍较大🍅🍊💟，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥭🥔👘；国内方面💛，受益于中长期资金的持续入市🎒👙😡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💌🍈💗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💝，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。