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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💔🍎，个股相对于指数而言更具表现空间👡👙👚💗🍑。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💝👝💯👙，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🩰🧡👜，有机会见到资金进一步回流🍇👢。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👜💯，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍄。

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中美双方进一步确(que)认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震(zhen)荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我(wo)们判断未(wei)来(lai)或难(nan)以延(yan)续(xu)，下半年消费预计也再度放缓，详(xiang)见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面(mian)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎，逻辑跟此前几次不同🥭🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎👙，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆。而2018年以来🥭🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍍🌽🩳，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💘🍅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆💝，是重要的选股方向

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持(chi)续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼(yan)镜(jing)）和红(hong)外瞄准测距等(deng)行业进行布(bu)局和拓展。报告期内，公司与(yu)传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥(yao)控显(xian)示、越野装(zhuang)备等客户进行(xing)深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低(di)空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的(de)量(liang)产出(chu)货(huo)。同时(shi)，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣(rong)者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、单因子表现来看🍄👗，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)😻、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍋🥻、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👘🍎🩲🍌。

2、发展党员的性别、民族、年龄和学历。发展女党员97.9万名，占46.0%。发展少数民族(zu)党员22.3万(wan)名，占10.5%。发展35岁(sui)及以下党员178.4万名，占83.7%。发展具有大专及(ji)以上学(xue)历的党员115.9万名，占54.4%。