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战略上👚🍒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍉👢、上市公司盈利偏弱🍒🥭👙、政策基调积极🩱💟、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👙🥝💘，事后来看并不是盈利的牛市🤬。但在指数刚突破的2014年7月🍌🍍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛🧡👡🧄。与此同时，更重要的是2014年二季度💗🥬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍆💕，二季度开始盈利快速上行🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💓🩰💋🍇。

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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经(jing)济的定调(diao)对于后(hou)续的市(shi)场表现产生至关(guan)重要(yao)的影(ying)响，目前的经济(ji)数据尚可，但是(shi)下半年的预(yu)期目前有(you)所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长的预期从(cong)而稳定经济预期值得关注。

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