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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年(nian)內不降(jiang)息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至(zhi)7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部(bu)對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以上，對(dui)9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)化不大(da)。

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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我(wo)们(men)认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如(ru)下：

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1、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至(zhi)500亿以及大于500亿的上市公司(si)累(lei)计被调研161次、50次、30次和30次。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到控股(gu)股東(dōng)山東山大資(zi)本運(yùn)(yun)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)(quan)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事(shi)項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股(gu)股(gu)東、實(shí)際(jì)控製人(ren)髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。