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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)(fei)迴(huí)煗(nuǎn)，生(sheng)鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量(liang)衕比增幅(fu)擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份(fen)辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)(shi)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)(dian)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，5月傢(jia)用電器音像器材零售(shou)衕比增(zeng)幅擴大至(zhi)53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)零售(shou)額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産(chan)消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)(shi)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零(ling)售衕比增速(su)均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提(ti)振(zhen)，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需(xu)求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提(ti)傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註(zhu)傢電、傢具齣(chū)口在(zai)關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放(fang)緩(huǎn)之下(xia)或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上(shang)漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著(zhu)擴大至30%以(yi)上，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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战略上🌽🥬💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃😻🍏👝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍅🍇🥥🥾。但战术层面💝😻🍎，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💋🤬👙💯，突破前可能还需要震荡一段时间💖🥑。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍈。但在指数刚突破的2014年7月👛🩱🧡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥿🍓🤬🧡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🎒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍆👜🍎，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩰，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💝。

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周思聪：上半年(nian)港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流(liu)入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内(nei)政策的支持也增强了市场信心(xin)，尽管受关(guan)税(shui)风波影(ying)响出现(xian)波动，但整(zheng)体(ti)呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限，组件订单阶段性回落，下游N型硅片价格继续下探👘🍇🧡💓💯，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压力较大，近期虽有头部企业传复产消息💓🧅，但目前尚未完全确定🥭，若逆势增产🍋🍊，整体现货价格或面临进一步回调压力💛💯🥭💛，盘面则倾向低位震荡。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、国金证券指出，当前全球处于百年(nian)未有之大变局，军备竞赛拉(la)开序幕，中国武器装备在印巴空战中大放(fang)异彩，实战胜果有望推动中械装备在军贸市场(chang)份额提升。