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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)(ji)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)(wang)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)(yao)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)(jian)。

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1、细分行业来看💔💌，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥒🧅，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💋🍊🍏，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👙，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥑💗、20.7%，必需消费稳健增长👿🩱🤬，农副食品加工业利润增长38.2%🍑👠，酒饮茶制造利润增幅扩大💞🩲。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🥬🥝。资金面上🍋，财政指数的发力和消费的韧性💟🧄🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞🥾🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🥿🩰，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍓💋👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🩱🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢👚🍊。