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风(feng)格层面，我(wo)们(men)认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福(fu)可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电(dian)子(zi)产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过(guo)董事会审议。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月20日，在五粮液2024年度股东大会上，曾从钦(qin)曾坦言，当前白酒行业已经真正进入全面深(shen)度调整的“深水区”，面临从(cong)宏观大势到消费场景，再到产业竞争等多方面因素的压力叠加，行业发(fa)展(zhan)速度普遍放缓(huan)。从行(xing)业发展规律来看，白酒行业呈现出(chu)波浪(lang)式前进和螺旋式上(shang)升(sheng)的特征。