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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👅，二季度以来🥻🥒💟，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🍒，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥭🍏👠，但仍有部分领域业绩有望改善。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到👄👠，美国的谈判并非真正意在达成协议💌🥑💟，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💗😠💛。在他看来👜👡💋，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🥬🧅，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”🤍💯🍍🥬🧡。

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雪山给不出答案😻🥻💘。他想💞💓😈，要不干脆退休吧🍓💛👢，搞搞投资👗🥬。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时🩳👚，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期🥦🌽。两个人初次相识，何涛说，打算先休息。但他没法说服自己，还是想做点什么。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅👿🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🎒🥔，第一💯，从历史来看🥾🍑👚，近十年7月市场风格相对均衡😡💌，大盘风格略占优👅🧡😠🍒🥾。第二🧅，外部流动性方面💯🥻🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🍆，加力实施增量政策”👘🍒，关注7月政治局会议的表述变化🥻。第四，市场交易和增量资金层面😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞💘🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💯👗、盈利能力、筹码分布、估值、交易💘🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度👙，本期推荐关注电子（半导体）💌👅、机械（自动化设备）💓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍋、小金属）、计算机等🍇。赛道选择层面🥕🌽💝💞💗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋😡、国产算力🍅、非银金融👘、国防军工、创新药。

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1、秦安股份：公司正在(zai)籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)(hui)亦高(gao)光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份(fen)，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大(da)資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌(pai)，預計停牌時(shi)間(jiān)不超過(guò)(guo)10箇(gè)交易日(ri)。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥦🥦🩱，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🍋🥻🥕、提振消费🥿💘🍒💋，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍍🍅🥦。用好证券、基金👅、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍑👜，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👄🍅🥻，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥑🥦💔💝，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。